投資成績公開 前月比+1.5% ~2018/3~

おはようございます。しろまるです。

2017年度も終わり、今日から新学期です
3月の投資成績を公開したいと思います。

全体パフォーマンス

月次パフォーマンス

※無リスク資産は総資産に入れていません。

月の初めには、フィルカンパニーの下落で
だいぶ資産が減っていましたが、
月末のソネットの上昇でなんとかプラスとなりました。

入金額は、つみたてNISA用です。
毎月変わらず、楽天全世界株式を購入しています。

ポートフォリオはこんな感じです。

資産推移

直近一年の資産推移はこのようになっています。
今回から目標と一緒に示すことにします。

一月のおかげで目標を大幅にアウトパフォームしています。

ただその後は、ずっと横ばいになっています。
来月こそは、しっかり右肩上がりとしたいです。

年間パフォーマンス

一月の変化が大きく、ほぼ変化していないように見えます

ソネットの割合が多いですが、
そのソネットがいい感じに上昇しています。
その結果、今月はプラスとなっています。

今度はしっかりと利確したいです。

売買銘柄

合計 +¥552,350

ソネットは、分割前の株価になります。

含み益状態であったフィルカンパニーを利確し、
含み益が少ない状態で
前月比プラスとすることができました。

インデックス投資

総合成績

評価額￥1,041,809
前月比 +￥-6,459　(うち入金￥36,000）

保有ファンド

それぞれのファンドごとの成績は次のようになっています。

円高の影響もあり、外国株が下がっているようです。

FX

今月もトルコ安が進みました。
先月入金分で買い増ししなくてよかったです。

金利差を利用したスワップポイントは着実に、
増えているので良かったです。

まとめ

三月の投資結果をまとめました。
先月比、プラスとなっているのは良かったと思います。

来月も頑張ります。

一年間の振り返り前回行いました。