投資成績公開 前月比+1.5% ~2018/3~

おはようございます。しろまるです。

2017年度も終わり、今日から新学期です
3月の投資成績を公開したいと思います。

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全体パフォーマンス

※無リスク資産は総資産に入れていません。

月の初めには、フィルカンパニーの下落で
だいぶ資産が減っていましたが、
月末のソネットの上昇でなんとかプラスとなりました。

入金額は、つみたてNISA用です。
毎月変わらず、楽天全世界株式を購入しています。

ポートフォリオはこんな感じです。

直近一年の資産推移はこのようになっています。
今回から目標と一緒に示すことにします。

一月のおかげで目標を大幅にアウトパフォームしています。

ただその後は、ずっと横ばいになっています。
来月こそは、しっかり右肩上がりとしたいです。

一月の変化が大きく、ほぼ変化していないように見えます

評価額 ¥4,338,761
前月比 +¥95,360　(うち入金¥0）
前月比 +2.2%

何とか前月比プラスです。

保有銘柄と成績、ポートフォリオは次の通りです。

ソネットの割合が多いですが、
そのソネットがいい感じに上昇しています。
その結果、今月はプラスとなっています。

今度はしっかりと利確したいです。

合計 +¥552,350

ソネットは、分割前の株価になります。

含み益状態であったフィルカンパニーを利確し、
含み益が少ない状態で
前月比プラスとすることができました。

評価額￥1,041,809
前月比 +￥-6,459　(うち入金￥36,000）

それぞれのファンドごとの成績は次のようになっています。