社会人3年目 5月投資成績・資産公開 前月比 -8.7%

こんにちは、しろまる(@castlefrom0)です。

令和初めての資産状況公開です。厳しい一ヵ月でした。
それでは5月末時点の資産状況を公開したいと思います。

保有資産

保有資産状況

総資産649 万円前月比 -8.64%
資産変化額-62 万円
(内 入金額)3 万円

※貯金などの無リスク資産は、総資産へ含めていません。

株式の値値下がりによって、前月比-8.7%と資産が減ってしまいました。

ポートフォリオ

月末時点の投資ポートフォリオはこちらです

現金が3分の1を占めていますが、個別株投資用の資金ですので、良い銘柄があったら、追加投資を考えています。
投資への考え方はこちらをご覧ください。

40歳で一億円の資産を築くのを目標にします

資産推移

これまでの資産推移、目標資産はこのようになっています。

落ち幅がひどいですね。まだ目標よりは上回っているので、ここから頑張ります。

それでは、個別株、インデックス投資それぞれ見ていきたいと思います。

個別株

総合成績

資産額 ¥4,954,235
前月比 - ¥ 550,963 (-10%)
 内入金 +¥0

月末保有銘柄

銘柄評価額含み益前月比含み益
京進¥ 200,400+¥ 120,046– ¥ 9,000
オリコン¥ 350,000+ ¥44,500+¥16,700
ロゼッタ¥ 2,132,500 – ¥120,389 – ¥607,539
JACリク¥ 258,200 – ¥52,070

先月とは打って変わって、ロゼッタによる資産減が厳しいです。

こちらの記事で反省したように、しっかりと資金管理をしていきたいと思います。

サラリーマン投資家週次反省 年初来 -1.3%

ポートフォリオの割合は次のようになっています。

実現損益

銘柄実現損益
応用情報+ ¥ 36,130
オリコン+ 178,930

売却した銘柄は、うまく立ち回ることができ、実現損益はプラスとすることができました。

インデックス投資

インデックス投資は、ほったらかしなので、簡単に

といつもは言うところですが、今月はゆとリアルさんの企画へ応募するため、保有投資信託に触れていきます。

総合成績

評価額 1,534,714
前月比  -¥69,611 (内入金 35,400)

ポートフォリオ

現在のポートフォリオはこのようになっています。

つみたてNISAがはじまる前に、NISAで買ったニッセイ外国株と、ひふみプラスがPFの上位となっています。

現在は、つみたてNISAのみで、eMaxis Slim 全世界(除く日本)を枠いっぱい購入しています。

それぞれの損益はこちらのようになっています。

ファンド名評価額含み損益初回購入日
ニッセイ外国株71万円+15.5万円2015年11月
ひふみプラス26万円+9.6万円2015年10月
eMAXIS Slim 全世界(除く日本)22万円+0.01万円2018年4月
楽天全世界16万円-0.07万円 2018年4月
楽天全米4万円-0.03万円 2018年4月

昔に買っていたニッセイ外国株とひふみプラスが利益のほぼ大半を占めています。

時間を味方にするのはやはり強いですね。

まとめ

給与を超えるマイナスでした。
これは資金管理ができないゆえの結果だと思うので、今月からもしっかり頑張りたいと思います。

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