理系サラリーマン投資家 12月投資成績 資産増加率+0.6% (入金あり)

しろまるです。

2018年も残すところ今日だけです。
それでは、12月の資産運用結果を公開します。

一年間の全体的な振り返りは、新年になってから公開したいと思います。
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全体パフォーマンス

月次パフォーマンス

※無リスク資産は総資産に入れていません。

入金をしたのにも関わらず、資産は微増という残念な結果となってしまいました。

資産推移

直近一年の資産推移と目標資産はこのようになっています。

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入金の力ではありますが、半年ぶりにYear Highを更新することができました。

本来は、株式投資の利益で最高額にしたい気持ちがありますが、
サラリーマンということで入金力も立派な実力です。

個別株取引、インデックス投資に分けて成績を見ていきたいと思います。

全体的に、先月末よりも減少しています。

特にメディアフラッグがひどいです。100株しか持っていなく、含み益もあったので放置していたら、6万円も下がっていました。

またユニマットは、半分損切したのにも関わらず、含み損が増えています。損切を早くできなかったのが、敗因になりそうです。

実現損益

売買銘柄	損益
GMOインターネット	+ ￥4,187
Jエレベータサービス	– ￥29,513
ユニマットRC	– ￥30,213

合計 – ¥55,539

優待目当てで、GMOインターネットを、損切として、Jエレベータサービス、ユニマットを売却しました。

それぞれ10%という損切ラインをだいぶ超えた後の損切でしたので、もっと早く切らないといけないと感じました。

過去一年パフォーマンス

先月から過去一年間の利益、平均資産を使ってパフォーマンスを計算します。
今回は、2018年1月から2018年12月の一年間のパフォーマンスとなります。
入金の影響を考慮して、計算には修正ディーツ法を用いています。

ディーツ法については下記記事を参照ください

運用利回りを確認する計算方法をわかりやすく解説 (修正ディーツ法)

この年間パフォーマンスの平均が20%を超えれば、目標を達成したことになります。

今月のパフォーマンスと今までの推移は、以下のようです。

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なんとか目標となる20%をキープできています。この調子で、目標に向けて進んでいきたいと思います。

インデックス投資

総合成績

評価額￥1,248,037
前月比 -￥128,240　(うち入金￥21,480）

大幅マイナスです。

自分ではどうこうできないのがインデックス投資です。
市況にかかわらず、入金は継続していきます。

保有ファンド

各ファンドの評価損益ではなく、前月比をみて、市場動向としてとらえていこうと思います。

ファンド	基準価額 前月比
ひふみプラス	– 13.4 %
楽天全世界株式	– 9.8 %
楽天全米株式	– 11.3 %
eMAXIS　新興国	– 6.4 %

全面安です。